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  財智論壇(南昌)有限公司CRM系統需求分析一、客戶管理nbsp;21、核心功能nbsp;22、相關操作nbsp;3二、客戶動態nbsp;4三、隔離久攻不下的客戶供其他業務員跟進nbsp;5四、工作計劃nbsp;6五、留言板nbsp;6六、意見及建議的提出nbsp;7七、業務員管理(管理員與主管特殊功能)nbsp;7八、CRM系統分三個管理權限nbsp;8一、客戶管理1、核心功能客戶關系管理系統主要功能是查看業務員對自己的客戶管理，從中獲得更多的客戶線索、進而更廣泛地共享客戶信息，協同工作，增加收益，提高給客戶的價值，實現企業和客戶的“雙贏”。在實際的業務工作中客戶細分有可能很多，一個精準的查詢功能是必不可少。A、查詢功能主要包括以下幾點：1.nbsp;今天已聯系的客戶：如果客戶數量到了100以上，每天聯系的客戶數量不確定。那這個查詢必不可少；2.nbsp;本周已拜訪的客戶；3.nbsp;本月已拜訪的客戶；4.nbsp;今天需要拜訪的客戶；5.nbsp;本周需要拜訪的客戶；6.nbsp;本有需要拜訪的客戶；7.nbsp;今天新添加的客戶；8.nbsp;本周新添加的客戶；9.nbsp;本月新添加的客房；10.nbsp;查詢準客戶；11.nbsp;查詢意向客戶；12.nbsp;查詢暫停客戶；13.nbsp;查詢分權限查詢；14.nbsp;主管可以查詢自己所管理的小組中業務員的數據；15.nbsp;管理可以查詢所有業務員的數據（可以根據業務員來查詢業務員所管理的客戶）16.nbsp;如果有這么一個情況：客戶數量到了100人上。今天需要去聯系一個客戶。但只知道這個客戶的名字或其他的一些數據。那加上一個根據名稱和自定義查詢的必要性可想而知。17.nbsp;自定義查詢：這么去想一下，可以現在去聯系客戶不會直接去叫客戶的名字，如”王總“，“李小姐“。但又不知道客戶的名稱，只是有點印象。那加一個自定義查詢可能就可以決解這么一個問題。比如：輸入一個李字。那就可以查到姓名等于李的所有客戶。不單單是姓名，電話，姓別等。這些都由業務員自己來設置。B、添加客戶：這一基本功能主要是業務員添加自己的客戶。客戶資料數據結構如下（基本資料，可以加上一些特殊的資料）：1.nbsp;客戶編號；2.nbsp;客戶名稱；3.nbsp;所屬公司；4.nbsp;所屬職務；5.nbsp;聯系電話；6.nbsp;聯系地址；7.nbsp;添加時間；8.nbsp;客戶類型(準客戶,意向客戶,暫停客戶)；9.nbsp;恰談過程（每天和客戶恰談的一些內容都可以添加到這個資料里面。如果沒有可以不添加，可以在已添加的客戶上進行修改）；10.nbsp;行業類型；11.nbsp;客戶來源(主動聯系,廣告媒體,朋友介紹)；12.nbsp;客戶等級(普通客戶,VIP客戶)；13.nbsp;屬于哪個業務員（客戶是屬于業務員，所以這里要把客戶鏈接到業務員中）；14.nbsp;客戶照片（可選填寫）；15.nbsp;客戶性別；16.nbsp;最后聯系日期；C、導入數據：如果客戶把自己的資料已經入錄到自己的電腦中，用某種軟件并用一個格式(如Eexcel表格)傳送給業務員，如：QQ軟件。那么就需要把這些數據導入到系統中。導入意味著把已有的數據添加系統中。加上這一功能就能減少工作了；D、導出數據：系統中的數據是虛實的。只能看。但如果需要業務員以書面的形式給領導查看客戶資料。導出數據功能必不可少。又比如：開會的時間,需要匯報自己手上的客戶資料,不可能拿臺電腦去給領導查看吧。對,你可以說用戶筆記本。但每個人都有會這樣的條件么？2、相關操作A、修改客戶資料：客戶資料填寫錯了。怎么辦。？刪除掉再重新添加。那么有人可能會說：“麻煩死了。修改不行么？”這個功能很好實現這個需求。B、修改客戶狀態：比如：一個客戶添加的時候是意向客戶。但經過一段時間恰談,這個客戶已經成為準客戶。那么為了使系統與現實的統一性,加上這個修改客戶狀態的功能能使現實和軟件實現統一性。C、修改客戶等級：如上一樣,事情是多變的。那么軟件也需要多變。比如：客戶添加的時間是普通客戶,過了一段時間,客戶需要升級到VIP客戶。這個功能就能很好的實現D、刪除客戶：此功能的意義不是真正的刪除這個客戶的資料。這么去想一下。如果一個客戶跟進了一年、兩年都沒有意思和公司合作。不再去跟進這個客戶。但有其他的業務員不想放棄，公司也不能隨便刪除客戶的資料。把想刪除的客戶放一個區域。好像排隊一個，一個隊一個隊排著，哪些是A隊，哪些是B隊。這樣能使操作明確，也不會刪除客戶的數據。如果真的要把客戶的資料刪 原問題：《中小服務型企業客戶關系管理流程是什么？？有哪些內容，我要做系統，想找有關資料！！急需！！謝謝》

  回復于 2022-11-24 07:12:12