國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目專項(xiàng)債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券〔2018〕126號(hào)）
山西省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)2017年山西建筑工程（集團(tuán)）總公司申請(qǐng)發(fā)行政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目專項(xiàng)債券的請(qǐng)示》（晉發(fā)改財(cái)金字〔2017〕297號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目專項(xiàng)債券不超過(guò)18億元，所籌資金9億元用于晉中市城區(qū)東、南外環(huán)道路快速化改造項(xiàng)目，9億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
二、本期債券期限10年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在本期債券存續(xù)期第5年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面利率基礎(chǔ)上上調(diào)0-100個(gè)基點(diǎn)，投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
三、本期債券由主承銷商華融證券股份有限公司，副主承銷商渤海證券股份有限公司，分銷商?hào)|海證券股份有限公司和中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場(chǎng)所應(yīng)建立隔離制度，禁止個(gè)人投資者參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書(shū)等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書(shū)摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
八、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國(guó)家發(fā)展改革委
2018年6月23日