國家發(fā)展改革委關于山西建設投資集團有限公司發(fā)行政府和社會資本合作（PPP）項目專項債券核準的批復
（發(fā)改企業(yè)債券〔2018〕126號）
山西省發(fā)展改革委：
你委《關于轉報2017年山西建筑工程（集團）總公司申請發(fā)行政府和社會資本合作（PPP）項目專項債券的請示》（晉發(fā)改財金字〔2017〕297號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復如下。
一、同意山西建設投資集團有限公司發(fā)行政府和社會資本合作（PPP）項目專項債券不超過18億元，所籌資金9億元用于晉中市城區(qū)東、南外環(huán)道路快速化改造項目，9億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限10年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。即在本期債券存續(xù)期第5年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面利率基礎上上調(diào)0-100個基點，投資者有權將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
三、本期債券由主承銷商華融證券股份有限公司，副主承銷商渤海證券股份有限公司，分銷商東海證券股份有限公司和中國中投證券有限責任公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在批復之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2018年6月23日