國家發(fā)展改革委關(guān)于安徽省巢湖市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕383號）
安徽省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報巢湖市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司公開發(fā)行企業(yè)債券的請示》（皖發(fā)改財金〔2017〕250號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意巢湖市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司發(fā)行公司債券不超過18億元，所籌資金2.7億元用于旗山楓景三期項目（該項目新建1243 套安置房及配套基礎(chǔ)設(shè)施，全部納入安徽省2015-2017 年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年計劃），0.7億元用于焦姥花園二期項目（該項目新建354套安置房及配套基礎(chǔ)設(shè)施，全部納入安徽省2015-2017 年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年計劃），8.2億元用于巢湖市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目，6.4億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、本期債券由主承銷商國泰君安證券股份有限公司，分銷商廣州證券股份有限公司和中國中投證券有限責(zé)任公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2017年12月29日