國家發(fā)展改革委關(guān)于鄆城縣水滸城市建設(shè)置業(yè)有限公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券[2016]306號）
山東省發(fā)展改革委：
報來《山東省發(fā)展和改革委員會關(guān)于鄆城縣水滸城市建設(shè)置業(yè)有限公司申請發(fā)行公司債券的請示》（魯發(fā)改財金[2016]302號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意鄆城縣水滸城市建設(shè)置業(yè)有限公司發(fā)行不超過9.7億元的公司債券，其中，8.8億元用于鄆城縣鄆州大道（南）片區(qū)棚戶區(qū)改造項目，0.9億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由主承銷商東興證券股份有限公司，分銷商中國中投證券有限責(zé)任公司和東北證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告（3年連審）的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2016年10月21日