國家發(fā)展改革委關(guān)于湖南省高速公路建設(shè)開發(fā)總公司發(fā)行企業(yè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕170號）
湖南省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于湖南省高速公路建設(shè)開發(fā)總公司2015年公開發(fā)行29億元企業(yè)債券的報告》（湘發(fā)改〔2015〕545號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》、《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意湖南省高速公路建設(shè)開發(fā)總公司發(fā)行企業(yè)債券不超過15億元，所籌資金全部用于臨湘（鄂湘界）至岳陽公路項目的建設(shè)。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在本期債券存續(xù)期第5年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)0-100個基點，投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
三、本期債券由主承銷商東方花旗證券有限公司和國開證券有限責(zé)任公司，副主承銷商平安證券有限責(zé)任公司，分銷商海通證券股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司和國泰君安證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，發(fā)行人和主承銷商須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2017年5月10日