國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于河北中岳城市建設(shè)投資有限公司公開發(fā)行棚戶區(qū)改造項(xiàng)目收益?zhèn)藴?zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券[2016]309號(hào)）
河北省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于河北中岳城市建設(shè)投資有限公司公開發(fā)行2016年項(xiàng)目收益?zhèn)恼?qǐng)示》（冀發(fā)改財(cái)金〔2016〕264號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意河北中岳城市建設(shè)投資有限公司公開發(fā)行棚戶區(qū)改造項(xiàng)目收益?zhèn)怀^12億元，所籌資金6.8億元用于河北省磁縣六合工業(yè)有限公司工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，5.2億元用于河北省磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。（磁縣六合工業(yè)有限公司工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目已列入河北省2011、2012年保障性安居工程計(jì)劃，磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目已列入河北省2012年保障性安居工程計(jì)劃）。
根據(jù)河北省發(fā)展改革委批復(fù)的河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司（工程咨詢單位資格證書編號(hào)：工咨甲10320070010）編制的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，河北省磁縣六合工業(yè)有限公司工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目總投資11.22億元，稅后內(nèi)部收益率為8.06%，投資回收期6.73年，項(xiàng)目將于2017年全部完工；河北省磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目總投資8.4億元，稅后內(nèi)部收益率為8.77%，投資回收期6.67年，項(xiàng)目將于2017年全部完工。請(qǐng)你委督促相關(guān)項(xiàng)目主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施建設(shè)。
二、發(fā)行人控股子公司河北省磁縣六合工業(yè)有限公司、磁縣申家莊煤礦有限公司分別為募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。該兩家公司應(yīng)認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)并完成項(xiàng)目銷售，同時(shí)履行本期債券募集說明書及其他法律協(xié)議中約定的全部相關(guān)義務(wù)。
三、鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用等級(jí)為AA＋。本期債券由邯鄲市建設(shè)投資公司作為差額補(bǔ)償人，當(dāng)本期債券償債資金賬戶內(nèi)資金不足以償還當(dāng)期債券本息時(shí)，由差額補(bǔ)償人承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)。
四、河北中岳城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)在本期債券發(fā)行首日前5個(gè)工作日在監(jiān)管銀行開立募集資金使用專戶、項(xiàng)目收入歸集專戶和償債資金賬戶，保證項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入封閉運(yùn)行。項(xiàng)目建成后項(xiàng)目銷售收入等與項(xiàng)目有關(guān)的運(yùn)營(yíng)收入全部劃入項(xiàng)目收入歸集專戶。發(fā)行人授權(quán)監(jiān)管銀行在每個(gè)計(jì)息年度內(nèi)不少于兩次將項(xiàng)目收入從項(xiàng)目收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)，作為償債準(zhǔn)備金，償債準(zhǔn)備金以待償付的全部債券本息為限。
五、邯鄲銀行股份有限公司是本期債券的監(jiān)管銀行，負(fù)責(zé)對(duì)募集資金使用專戶、項(xiàng)目收入歸集專戶和償債資金專戶進(jìn)行全程嚴(yán)格監(jiān)管，并按約定從收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)償債準(zhǔn)備金。當(dāng)償債資金專戶內(nèi)資金不足以支付當(dāng)年債券本息時(shí)，應(yīng)按要求通知差額補(bǔ)償人，及時(shí)啟動(dòng)差額補(bǔ)償。
六、本期債券期限為5年期，每年計(jì)息一次，固定利率，不計(jì)復(fù)利。本期債券通過中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行票面年利率。
本期債券附設(shè)分期還本條款，在債券存續(xù)期的第3、4、5個(gè)計(jì)息年度末分別按照債券發(fā)行總額40%、40%、20%的比例償還本金。
七、本期債券由主承銷商中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司，分銷商首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、東方花旗證券有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
八、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場(chǎng)所應(yīng)建立隔離制度，禁止個(gè)人投資者參與交易。
九、本期債券應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后24個(gè)月內(nèi)一次或分期發(fā)行完畢，各期發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日。
十、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。發(fā)行人和承銷機(jī)構(gòu)在債券發(fā)行后三個(gè)月向投資者通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況及募集資金使用專戶、項(xiàng)目收入歸集專戶和償債資金專戶收支情況，此后每半年通報(bào)上述情況。
在本期項(xiàng)目收益?zhèn)胬m(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)按交易場(chǎng)所的規(guī)定每年向投資者披露上一年度經(jīng)審計(jì)的發(fā)行人和差額補(bǔ)償人的財(cái)務(wù)報(bào)告。
十一、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
十二、在債券存續(xù)期內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)情況發(fā)生重大變化或發(fā)行人發(fā)生對(duì)債券持有人有重大影響的事項(xiàng)，按照規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)向投資者通報(bào)，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
十三、請(qǐng)你委認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目收益?zhèn)母黜?xiàng)監(jiān)管責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、規(guī)范運(yùn)作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施及債券資金借用管還的有序進(jìn)行。
國(guó)家發(fā)展改革委
2016年10月21日